Lilla Tummelisa föddes i en tulpan. En dag blir hon bortrövad av en padda och hamnar på ett näckrosblad. Paddan vill gifta bort henne. Hon lyckas fly men har det svårt, speciellt på vintern. En svala hjälper henne till ett varmt land. Där finns en prins, som är lika liten och fin som hon.